Dana Incorporated anuncia venda do negócio de reposição automotiva para o Cypress Group

Transação deve melhorar flexibilidade estratégica e financeira da Dana

A Dana Incorporated anunciou na sexta-feira (9/7) a assinatura definitiva de um acordo para a venda de seu negócio de reposição automotiva para o Cypress Group, por cerca de US$ 1,1 bilhão à vista. A transação, que deve ser concluída no terceiro trimestre de 2004, está sujeita à aprovação financeira e a outras condições usuais, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores.

O chairman e CEO da Dana, Michael Burns, informou que os recursos provenientes da venda serão investidos nos negócios principais da empresa e na redução de sua dívida. Com isso, espera-se que a Dana obtenha melhor classificação para os investidores.

“A transação efetuada fortalecerá nossos negócios principais, para melhor servir as montadoras em todo o mundo”, disse Burns. “A Dana será uma empresa mais estruturada, mais focada no fornecimento de sistemas e componentes para nossos clientes nos mercados de automóveis, veículos comerciais e veículos fora-de-estrada.”

A venda inclui 52 operações que empregam cerca de 13 mil pessoas em todo o mundo. As vendas anuais combinadas dessas operações totalizaram cerca de US$ 2 bilhões em 2003. A transação também envolve várias marcas de produtos de reposição e uma variedade de componentes automotivos.

“Acreditamos que os colaboradores do negócio de reposição automotiva, suas lideranças e seus clientes serão bem atendidos com a nova associação com o Cypress Group, que expressou que vai se dedicar para ampliar o negócio e otimizar as oportunidades de crescimento”, disse Burns. O Crédit Suisse First Boston LLC e o Goldman, Sachs & Co. estão atuando como consultores financeiros da Dana para essa transação.

Com sede em Nova York, o Cypress Group é um grupo que supervisiona dois fundos privados de mais de US$ 3,5 bilhões. O Cypress investe em transações comerciais privadas, visando setores operacionais e investindo em gerenciamento para apoiar o crescimento. Investimentos feitos pelo Cypress Group incluem Cinemark, Inc.; AMTROL, Inc.; Williams Scotsman, Inc.; WESCO International, Inc.; ClubCorp, Inc.; Danka Business Systems PLC; MedPointe Inc.; Montpelier Re Holdings, Ltd.; Republic National Cabinet Corp.; Catlin Group Ltd.; The Meow Mix Company; Financial Guaranty Insurance Company (FGIC); e Communications & Power Industries, Inc. O endereço do grupo na internet é www.cypressgp.com.

A Dana Incorporated é líder mundial em design, engenharia e manufatura de produtos e sistemas para veículos automotivos, comerciais e fora-de-estrada. Inovando há um século, as operações da companhia empregam aproximadamente 45.000 pessoas ao redor do mundo, dedicadas ao desenvolvimento da ciência da mobilidade. Fundada em 1904 e com sede em Toledo, Ohio, nos Estados Unidos, tem operações de tecnologia, manufatura e atendimento ao cliente em 30 países. Obteve vendas de US$ 7,9 bilhões em 2003.