Portal da Autopeças Sincopeças/CLEPA
Face à contínua incerteza econômica e industrial, a indústria de fornecimento automóvel prepara-se para um ano de crescimento moderado. O segmento de veículos elétricos continua a crescer. No entanto, os volumes globais de produção permanecem significativamente abaixo dos níveis pré-covid, afastando-se das previsões feitas há apenas dois anos.
O estabelecimento de uma cadeia de abastecimento de baterias completa na UE será crucial para inverter esta trajetória. Os principais desafios dependem da redução dos custos das baterias, com o sódio a emergir como um potencial fator de mudança que poderá reativar o agora inexistente segmento de veículos econômicos na UE. No entanto, uma combinação de baixo investimento na cadeia de abastecimento de baterias intermédia, juntamente com o acesso insuficiente às matérias-primas, representa um sério obstáculo ao crescimento do sector.
Embora as projeções sugiram que os veículos elétricos a bateria poderá representar mais de 50% dos veículos produzidos até ao final desta década, os veículos com motor de combustão ainda representarão dois terços da frota no final da próxima década. Isto sublinha a importância crítica de novos desenvolvimentos na tecnologia de combustão e de investimentos substanciais necessários em combustíveis renováveis para alcançar as reduções de emissões de CO2 exigidas no sector dos transportes.
“Embora um aumento de cerca de 35% no número de VE produzidos seja uma previsão positiva para 2024, é crucial notar que nos encontramos 500.000 veículos abaixo das projeções de apenas dois anos atrás. A tecnologia dos veículos elétricos está a evoluir rapidamente, mas atualmente não é acompanhada de investimento suficiente numa cadeia de abastecimento de baterias da UE e nas condições facilitadoras necessárias.” Nils Poel – Chefe de Assuntos de Mercado da CLEPA
1 – A produção de veículos permanece 2 milhões de unidades abaixo dos níveis pré-covid
Em 2024, os países da UE deverão fabricar coletivamente 2,6 milhões de veículos eléctricos a bateria – um aumento de 35% em relação ao ano anterior. As últimas previsões da Global Data (LMCA) indicam que mais de 25% dos veículos produzidos em 2024 serão elétricos a bateria ou híbridos plug-in. Apesar deste crescimento, fica aquém das estimativas anteriores. As previsões iniciais em 2021 previam que a UE produzisse mais de três milhões de veículos eléctricos a bateria, sublinhando o desafio contínuo da indústria para recuperar da pandemia de COVID-19. Considerando os veículos eléctricos e com motor de combustão, os atuais níveis de produção da UE ficam atrás dos de 2019 em dois milhões de veículos – contribuindo potencialmente para as mais de 97.000 perdas de emprego anunciadas e para a decepcionante criação de empregos relacionados com o fabrico de VE, registada recentemente.
2 – A acessibilidade dos veículos elétricos depende da inovação das baterias na UE
As matérias-primas e ativas deverão representar mais de 50% dos custos totais das baterias, introduzindo incerteza e volatilidade devido a potenciais estrangulamentos na cadeia de abastecimento e à forte dependência da Europa das importações chinesas.
Apesar destes desafios, os analistas de mercado esperam uma redução de 10-20% nos preços das baterias em 2024 em comparação com 2023. Um estudo recente da PwC Strategy & Fraunhofer destaca como a introdução de baterias de sódio surge como um potencial divisor de águas, oferecendo a perspectiva de produzir veículos eléctricos mais baratos. As inovações na tecnologia de baterias de sódio visam abordar preocupações relacionadas com a menor densidade energética, tornando-as uma opção viável para carros urbanos menores e viagens de curta distância.
3 – A cadeia de abastecimento de baterias da UE continua a sofrer de subinvestimento
O investimento na cadeia de abastecimento de baterias intermédia da UE continua a decepcionar, enquanto a China e os Estados Unidos deverão continuar a dominar o fabrico de materiais ativos ao longo desta década.
Espera-se que a UE importe cerca de 40% dos seus materiais ativos até 2030, de acordo com previsões recentes da consultoria Ernst & Young. É provável que as dependências geográficas continuem a ser um risco, com a China a controlar mais de 75% da cadeia de abastecimento de grafite, uma matéria-prima crucial para a produção de ânodos.
“Tendo em conta o cenário em evolução, os fornecedores do setor automóvel da UE ainda possuem a vantagem tecnológica para concretizar a transição verde e digital a nível global. A próxima Comissão terá de colocar a competitividade na vanguarda para garantir que as nossas empresas lideram esta transformação na UE.” Benjamin Krieger – Secretário Geral da CLEPA
4 – A reciclagem de baterias na Europa desempenhará um papel marginal até meados dos anos trinta
A Lei das Matérias-Primas Críticas prevê que a reciclagem cubra 25% do consumo de materiais da UE. No entanto, a vida útil mais longa dos veículos e das baterias representa um desafio, limitando a disponibilidade de materiais reciclados nos próximos 15 anos, levando a metas mais baixas de reciclagem específicas para baterias. Um estudo recente da consultoria BCG sugere que essas metas só poderão ser alcançadas se for utilizada sucata de produção.
Mesmo com esta abordagem inclusiva, as percentagens máximas que podem ser obtidas até 2036 para o lítio, o níquel e o cobalto, minerais essenciais para a produção de baterias, estão limitadas a 17%, 19% e 39%, respetivamente.
5 – É necessário um maior desenvolvimento de tecnologias de combustão e combustíveis renováveis
As vendas de veículos novos representam pouco menos de 5% do total de veículos em circulação, o que significa que a composição da frota mudará lentamente. Um estudo recente da PwC Strategy & Fraunhofer sugere que, até 2040, os veículos eléctricos a bateria deverá representar apenas cerca de 30% da frota de veículos ligeiros e 35% da frota de camiões, representando menos de metade da quilometragem total na Europa.
Apesar da presença crescente de VE, a consecução dos objetivos de neutralidade climática e de redução da poluição no setor dos transportes continuará a depender das tecnologias de combustão nos próximos anos, pelo que os investimentos na produção de combustíveis neutros para o clima, incluindo o hidrogénio, são essenciais. (Portal da Autopeças Sincopeças/CLEPA)