{"id":55022,"date":"2021-12-17T08:30:18","date_gmt":"2021-12-17T11:30:18","guid":{"rendered":"https:\/\/dana.com.br\/canaldana\/?p=55022"},"modified":"2021-12-17T08:30:18","modified_gmt":"2021-12-17T11:30:18","slug":"depois-de-tentativas-frustradas-petrobras-concorda-em-vender-a-braskem-via-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dana.com.br\/canaldana\/2021\/12\/17\/depois-de-tentativas-frustradas-petrobras-concorda-em-vender-a-braskem-via-bolsa\/","title":{"rendered":"Depois de tentativas frustradas, Petrobras concorda em vender a Braskem via Bolsa"},"content":{"rendered":"

O Estado de S. Paulo\u00a0 <\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

O conselho de administra\u00e7\u00e3o da Petrobras aprovou modelo de venda de at\u00e9 100% das a\u00e7\u00f5es preferenciais que det\u00e9m na petroqu\u00edmica Braskem, a ser conduzido por meio de oferta p\u00fablica secund\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es (follow on) em conjunto com a Novonor (ex-Odebrecht) e a NSP Investimentos \u2013 ambas em recupera\u00e7\u00e3o judicial. A venda da Braskem \u00e9 um projeto que se arrasta h\u00e1 cerca de quatro anos e que enfrentou uma s\u00e9rie de complica\u00e7\u00f5es desde ent\u00e3o.<\/p>\n

 <\/p>\n

Em fato relevante enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a estatal informa que celebrou um termo com a Novonor que, al\u00e9m de garantir o compromisso com a oferta secund\u00e1ria, estabelece ainda diretrizes com o objetivo de migra\u00e7\u00e3o da Braskem para o Novo Mercado, n\u00edvel mais elevado de governan\u00e7a corporativa da B3, a Bolsa brasileira.<\/p>\n

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Petrobras e Novonor manifestaram o interesse de, ap\u00f3s a migra\u00e7\u00e3o para o Novo Mercado, realizar a venda de suas respectivas participa\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias remanescentes na Braskem.<\/p>\n

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Segundo a empresa, todos os atos necess\u00e1rios para a realiza\u00e7\u00e3o da oferta estar\u00e3o sujeitos \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os internos da Petrobras. \u201cEsta opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 alinhada \u00e0 gest\u00e3o do portf\u00f3lio e \u00e0 melhoria de aloca\u00e7\u00e3o do capital da companhia, visando a maximiza\u00e7\u00e3o de valor e maior retorno \u00e0 sociedade\u201d, disse a Petrobras. Ontem, a companhia anunciou que se desfez de US$ 4,8 bilh\u00f5es em ativos n\u00e3o essenciais ao longo do ano de 2021.<\/p>\n

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Problemas em s\u00e9rie<\/strong><\/p>\n

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A decis\u00e3o da Petrobras de vender a\u00e7\u00f5es via Bolsa vem depois de v\u00e1rios problemas que inviabilizaram outras alternativas. Em 2019, a Odebrecht chegou perto de vender sua fatia na Braskem \u00e0 holandesa LyondellBasell, mas a negocia\u00e7\u00e3o foi suspensa ap\u00f3s 16 meses, com o aumento da inseguran\u00e7a jur\u00eddica em torno da Odebrecht, na esteira da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato.<\/p>\n

 <\/p>\n

Al\u00e9m disso, a Braskem atrasou a entrega de documentos \u00e0 Securities and Exchange Commission (SEC) \u2013 a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos \u2013 e enfrentou problemas com a explora\u00e7\u00e3o de sal-gema em Macei\u00f3, que causou preju\u00edzos a v\u00e1rios bairros da cidade. \u00c0 \u00e9poca, o entendimento era de que a conta do problema era dif\u00edcil de ser calculada. Na sua \u00faltima divulga\u00e7\u00e3o de resultados, a companhia informou que as provis\u00f5es relacionadas ao caso j\u00e1 alcan\u00e7am R$ 7,1 bilh\u00f5es.<\/p>\n

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Na Bolsa brasileira, a Braskem tem hoje valor de mercado de mais de R$ 42 bilh\u00f5es. Dado o grande volume financeiro envolvido no \u201cdesembarque\u201d de Novonor e Petrobras do neg\u00f3cio, a expectativa \u00e9 de que a venda seja feita aos poucos, com a primeira oferta realizada j\u00e1 no primeiro trimestre de 2022. O ritmo vai depender do humor do mercado em ano de elei\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

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F\u00f4lego vital<\/strong><\/p>\n

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A Novonor, exOdebrecht, tamb\u00e9m est\u00e1 disposta a vender sua fatia por meio de uma oferta de a\u00e7\u00f5es na Bolsa, pois precisa do dinheiro para conseguir manter sua opera\u00e7\u00e3o em p\u00e9.<\/p>\n

 <\/p>\n

Dona do controle da petroqu\u00edmica, com 50,1% do capital votante e 38,3 do capital total, a empresa aceitou vender o controle mesmo sem receber um pr\u00eamio por isso \u2013 algo que poderia ocorrer caso a venda fosse feita no mercado privado, para um fundo ou outra empresa do mesmo segmento.<\/p>\n

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O banco Morgan Stanley, que passou mais de um ano procurando interessados, esbarrou na falta de interesse de compradores para todos os ativos da empresa. Foi colocada na mesa, conforme fontes envolvidas na conversa, a possibilidade de fatiamento da companhia, alternativa considerada muito complexa. (O Estado de S. Paulo\/Fernanda Guimar\u00e3es e Beth Moreira)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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