{"id":39581,"date":"2020-01-06T08:29:06","date_gmt":"2020-01-06T11:29:06","guid":{"rendered":"https:\/\/dana.com.br\/canaldana\/?p=39581"},"modified":"2020-01-06T08:29:06","modified_gmt":"2020-01-06T11:29:06","slug":"bndes-avanca-na-venda-de-acao-da-petrobras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dana.com.br\/canaldana\/2020\/01\/06\/bndes-avanca-na-venda-de-acao-da-petrobras\/","title":{"rendered":"BNDES avan\u00e7a na venda de a\u00e7\u00e3o da Petrobras"},"content":{"rendered":"

O Estado de S. Paulo <\/em><\/p>\n

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES) deu mais um passo para vender todas as suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias (com voto) da Petrobr\u00e1s, numa oferta global nas bolsas de S\u00e3o Paulo e Nova York, que poder\u00e1 movimentar R$ 23,5 bilh\u00f5es, conforme as cota\u00e7\u00f5es da \u00faltima sexta-feira. Em documento publicado nos Estados Unidos, tamb\u00e9m na sexta-feira, a Petrobr\u00e1s confirmou que o BNDES tentar\u00e1 vender de uma vez um pouco menos da metade de sua participa\u00e7\u00e3o na petroleira, avaliada em torno de R$ 56 bilh\u00f5es. A venda dever\u00e1 ser conclu\u00edda no in\u00edcio de fevereiro, como revelou a \u2018Coluna do Broadcast\u2019 na semana passada.<\/p>\n

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Em meados de dezembro, a Petrobr\u00e1s comunicou ao mercado que o BNDES tinha iniciado os procedimentos para fazer a oferta. O primeiro passo foi a autoriza\u00e7\u00e3o dada pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o do banco. O aval permitia \u00e0 diretoria do BNDES se desfazer de \u201cat\u00e9 a totalidade\u201d das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, mas o documento publicado nos EUA, que \u00e9 preliminar, confirma a inten\u00e7\u00e3o de vender tudo de uma vez.<\/p>\n

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Al\u00e9m das ONs, o BNDES tem mais R$ 32,4 bilh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es preferenciais (PN, sem voto) da Petrobr\u00e1s. Esses pap\u00e9is ser\u00e3o vendidos em opera\u00e7\u00f5es em bolsa. A autoriza\u00e7\u00e3o do conselho do BNDES para as vendas das PNs vale por seis meses.<\/p>\n

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Segundo o documento divulgado nos EUA, a venda das a\u00e7\u00f5es ocorrer\u00e1 simultaneamente em S\u00e3o Paulo e em Nova York, onde as a\u00e7\u00f5es da Petrobr\u00e1s s\u00e3o negociadas por meio de t\u00edtulos espec\u00edficos que representam os pap\u00e9is negociados no Brasil. A oferta nas duas bolsas \u00e9 importante para o BNDES vender todas as a\u00e7\u00f5es ON em uma \u00fanica opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

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O BNDES j\u00e1 tinha indicado que faria a oferta tamb\u00e9m no exterior. Quando selecionou os bancos de investimento que trabalhar\u00e3o na oferta, o banco de fomento escolheu uma institui\u00e7\u00e3o estrangeira como l\u00edder. Os coordenadores da opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos, como tamb\u00e9m antecipou a \u201cColuna do Broadcast\u201d.<\/p>\n

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Plano<\/strong><\/p>\n

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A confirma\u00e7\u00e3o da megaoferta de a\u00e7\u00f5es da Petrobr\u00e1s refor\u00e7a a estrat\u00e9gia do BNDES de acelerar a redu\u00e7\u00e3o de sua carteira de participa\u00e7\u00f5es acion\u00e1rias, hoje avaliada em R$ 120 bilh\u00f5es. Logo que assumiu o cargo, em julho, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, colocou a acelera\u00e7\u00e3o do enxugamento da carteira, que j\u00e1 vinha desde 2018, como uma de suas metas. Ap\u00f3s mudar as regras internas da gest\u00e3o da carteira, Montezano sinalizou a inten\u00e7\u00e3o de reduzir o montante investido em 80% at\u00e9 2022.<\/p>\n

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Uma semana antes do Natal de 2019, o banco se desfez de sua participa\u00e7\u00e3o na Marfrig, embolsando R$ 2 bilh\u00f5es. Para este ano, al\u00e9m da Petrobr\u00e1s, o BNDES programa vender metade de sua fatia na JBS, em uma opera\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 8 bilh\u00f5es, al\u00e9m de a\u00e7\u00f5es da companhia el\u00e9trica Copel e da sider\u00fargica Tupy. (O Estado de S. Paulo\/Fernanda Guimar\u00e3es)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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