DANA CORPORATION COMPLETA A VENDA DE SUAS OPERAÇÕES DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

A Dana Corporation anunciou ontem nos Estados Unidos que completou a venda de suas operações de reposição automotiva para o Affinia Group Inc., um afiliado do The Cypress Group, por cerca de US$ 1 bilhão, sendo US$ 950 milhões à vista e uma seller’s note no valor de US$ 74,5 milhões.

“Estamos extremamente satisfeitos por concluir essa negociação de forma positiva”, disse Michael J. Burns, presidente e CEO da Dana. “Os recursos provenientes da venda darão à Dana importante flexibilidade financeira e estratégica. A venda também demonstra nosso compromisso com os negócios principais (core) e nos permitirá desenvolver ainda mais os nossos produtos de acordo com os interesses dos nossos clientes em todo o mundo, os fabricantes de equipamento original”.

“Ao mesmo tempo, desejamos que as pessoas envolvidas com o mercado de reposição automotiva se desenvolvam da melhor maneira”, declara Burns. “Acreditamos que a equipe do aftermarket e seus clientes serão bem atendidos pela nova associação com o Cypress Group, que tem expressado dedicação em encontrar as melhores oportunidades de crescimento”.

A negociação abrange 52 unidades, que empregam aproximadamente 13.000 pessoas em todo o mundo. As vendas anuais combinadas dessas operações totalizaram cerca de US$ 2 bilhões em 2003. A transação envolveu também várias marcas de produtos de reposição, uma variedade de componentes automotivos e não inclui as operações de distribuição e marketing da Dana para produtos de motor, como anéis de pistão, juntas e bronzinas, que a companhia manteve como parte de seu Grupo de Sistemas Automotivos.

No Brasil, a negociação envolve o Automotive Aftermarket Group – a divisão da Dana que gerenciava as vendas para a rede de distribuidores em todo o território nacional e exportação para alguns países. Essa divisão tornou-se uma empresa independente, a Affinia, sob controle do Cypress Group. Além dos ativos relacionados à estrutura de vendas, promoção e assistência técnica, a Affinia engloba as operações de amortecedores Nakata e de filtros Wix, ambas de Diadema, que também foram negociadas com o Cypress.

A fábrica de componentes e sistemas de suspensão e direção (pivôs, tirantes, terminais, barras e componentes de direção) continua fazendo parte das operações Dana.

Também passa para o controle da Cypress a Pellegrino Indústria e Comércio de Autopeças que, com suas 17 filiais espalhadas pelo território brasileiro, é um dos maiores distribuidores de autopeças do País.

Com essa mudança, as operações da Dana no Brasil, instaladas em Gravataí (RS), Diadema (SP), Lapa (SP), Sorocaba (SP), Campo Largo (SP) e Taubaté (SP), continuam produzindo componentes fornecidos a todas as montadoras e ao mercado de exportação. Para a reposição, essas operações continuarão fornecendo os mesmos produtos tradicionais, sob as marcas Spicer, Nakata, Victor Reinz, Brosol, Urba, Perfect Circle e Carter. A Affinia será o canal exclusivo de vendas desses produtos para o mercado de reposição, mantendo o mesmo canal, os mesmos clientes e processos de vendas e pós-venda.

“A partir de agora a Affinia passa a ser um dos maiores clientes da Dana no Brasil. Poderemos focar esforços e recursos em nossa competência de projetar e produzir os melhores componentes para suspensão, transmissão e motor do mercado, enquanto a Affinia focará nos processos de comercialização e serviços aos clientes do mercado de reposição. A soma desses esforços, com as equipes experientes e preparadas de que dispomos certamente trará mais agilidade e flexibilidade, gerando benefícios para todos os envolvidos”, diz Paulo Nunes, vice-presidente para Desenvolvimento de Negócios da Dana.

O Credite Suisse First Boston LLC e o Goldman, Sachs & Co. atuaram como conselheiros financeiros da Dana durante a negociação.

Com sede em Nova York, o Cypress Group é um grupo que supervisiona dois fundos privados de mais de US$ 3,5 bilhões. O Cypress investe em transações comerciais privadas, visando setores operacionais e investindo em gerenciamento para apoiar o crescimento contínuo. O endereço do grupo na internet é www.cypressgp.com.

A Dana Corporation é líder mundial em design, engenharia e manufatura de produtos e sistemas de valor agregado para veículos automotivos, comerciais e fora-de-estrada. Criando inovações há um século, as operações da companhia empregam aproximadamente 45.000 pessoas ao redor do mundo, dedicadas ao desenvolvimento da ciência da mobilidade. Fundada em 1904 e com sede em Toledo, Ohio, nos Estados Unidos, tem operações de tecnologia, manufatura e atendimento ao cliente em 30 países. Obteve vendas de US$ 7,9 bilhões em 2003.